将协议流程的每一步与 docusign Maestro 连接起来，以无缝创建、填充、签署和存储文档。了解 Maestro 如何跨一系列行业和业务线自动执行常见协议类型。

虽然任何协议流程中的步骤都是可预测的和例行的，但完成这些步骤的方法往往是过时的和手动的。当团队的传统协议工作流程涉及在多个记录系统的不同文档类型之间手动传输数据时，会导致延迟、错误和收入损失。混乱的协议流程也会给客户带来混乱的体验，他们不想陷入冗余的文书工作中。

Intelligent Agreement Management （IAM） 可加快团队在整个协议生命周期内创建、提交和管理协议的方式。Docusign Maestro 是一个无代码工作流构建器，可连接到协议流程的基本记录系统。Maestro 允许您轻松构建和部署自定义工作流程，无需任何编码即可自动执行协议流程。

以下是一些可以使用 Docusign、IAM 和 Maestro 简化的常见协议流程示例。

开设新的金融服务账户

金融行业充斥着必须谨慎对待的信息，尤其是在欺诈行为日益猖獗的情况下。行业法规和合规指南确保个人数据在每个文书工作流程中得到保护。虽然这些额外的安全层对于客户的财务安全至关重要，但在日常账户活动方面，它们却令人头疼。

IAM 简化这些交互的方法使团队能够实时验证数据。以下是 IAM 可以自动化的常见活动的几个示例：

• 开户申请
• 账户维护
• 了解您的客户 （KYC） 表格

在开户流程方面，新客户通常会手动输入和重新输入数据。他们甚至可能必须亲自出现在实体店。今天的消费者期望更好。这些过时的要求会导致糟糕的客户体验、数据错误和员工时间浪费。

IAM 可帮助团队为客户提供无缝的自助服务体验，以便客户提交必要的信息以申请账户。

以下是 Maestro 的流程：

了解 KPC Private Funds 如何通过简化复杂的投资协议工作流程，节省 70% 的协议流程时间。

更快地让新员工入职

人力资源团队需要吸引顶尖人才，但手动、缓慢且压倒性的新员工入职体验可能会导致效率低下和浪费时间。IAM 为 HR 团队提供无缝体验。

人力资源团队可以提供只需要新详细信息的预填文档，而不是要求员工为每份协议提供基本信息。他们还可以自动化涉及多轮沟通的复杂文档。以下是 IAM 在员工生命周期内改进的协议的几个示例：

• 员工入职
• 录用通知书
• 员工申请表
• 临时工入职

人力资源团队有责任通过为新员工提供积极的初始体验来定下基调。想象一下，新员工将如何应对一个简单的入职流程，该流程使他们能够快速接收必要的信息，提供一次基本信息，然后立即开始工作。

以下是人力资源团队如何使用 Maestro 构建顺畅的入职工作流程：

通过数字化新患者入院表格提供更快的医疗保健服务

医疗保健和生命科学团队不能让文书工作效率低下成为提供患者护理的障碍。由于他们在高度监管的环境中处理个人数据，因此对协议系统进行全面改革是一项挑战。因此，纸张和剪贴板工作流程存在了太久。

对于患者来说，这种低效的数据摄取非常令人沮丧。对于医疗保健提供商来说，断开连接的技术会导致管理负担，从而导致服务延迟和风险。IAM 通过连接数据系统并从流程中删除冗余数据输入来帮助这些团队。以下是可以使用 IAM 进行数字化和改进的医疗保健协议的一些示例：

• 新患者接收
• 远程医疗患者同意
• 处方配药
• 临床试验豁免

新患者的文书工作是为长期、健康的关系定下基调的最佳时机。医疗保健组织不是为新患者提供大量需要手动填写的表格，而是利用 IAM 来减少冗余步骤，使患者能够在家中舒适地输入信息。这种体验对患者来说明显更好，节省了工作人员的时间，并允许更快地提供护理。

以下是 Maestro 的新患者接收流程的示例：

消除 Multiple Listing Service （MLS） 采购的繁琐工作

房地产经纪人经常将大量宝贵的时间花在管理任务上。许多交易要求代理人手动将数据输入与买方付款和披露协议相关的会计文书工作中。这些任务不仅耗时，还会导致代价高昂的错误。

Maestro 通过简化协议准备步骤来加速交易并为代理创造更好的体验。借助连接良好的数据基础设施，IAM 可以显著缩短完成常见协议所需的时间：

• MLS 采购协议
• 新出租物业的入职
• 检查和审计

MLS 采购协议消耗了代理大量的时间和精力。通过自动准备这些文件，代理可以节省时间、减少错误并为客户提供无忧体验。

以下是 Maestro 的工作流程：

有关您所在行业和业务线中的更多 Maestro 用例创意和应用，请前往 Docusign 大学并查看全面的 Maestro 用例指南 。